Сказъ про Зербу

"Куда летит ночной Утюголет?..." (Богатырь - Алексей Москинов)

Дед Мороз и зайцы (Валерий Лобанов, Ольга Михайлова, Нуржан Нурахов)

"Подайте старому слепому Ухогорлоносу, потерявшему совесть..." (Шарманщик - Тимур Левченко, Попугай - Михаил Гончаренко)

Пионер-растаман (Александр Соколов)

"А сейчас ты попадешь в сказку! Раз, два,.. три!" - "Ой, больно же!"

Несравненный Антон Лебедевъ с канканом из барышень

Старичок-Боровичок (Дмитрий Стешенко)

"Закончилась пора сенокосов. Начинается пора сеновалов..." (Либреттист - Валерий Лобанов)

"...и они, все четверо, приходят к нему на свидание..." (Екатерина Рыбкина, Ольга Барчук, Наталья Нестерко, Елена Андреева)

Серенада. Про Караганду

"Я мог бы стихов написать еще горы..." (Пушкин - Тимур Левченко)

Кащей и его охранники

"Добро пожаловать в царство мое Кащеево..." (Кащей - Дмитрий Стешенко)

Сопящая Красваица - Екатерина Рыбкина

Финал. "Мы все - Деды Морозы!"